了解 Pods

Pod 是供团队、客户或项目共同工作的共享工作区。它把对话、任务和文件放在一起，让成员基于同一份记录协作。

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开始前

先确定谁需要访问，以及这个 Pod 要解决什么问题。客户、财务或团队内部工作使用 Restricted Pod。只有当所有工作区成员都可以浏览和加入时，才使用 Open Pod。

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创建并熟悉 Pod

1. 在 Work 中打开 Pods，选择 Create Pod。
2. 使用能长期说明协作目标的名称，例如 Customer accounts workspace。
3. 选择可见范围并添加初始成员。
4. 打开 Pod，使用 Conversations 讨论，使用 Tasks 管理责任事项，使用 Files 保存共享材料。
5. 打开 Settings，检查说明、成员、默认助手和置顶 Frame。

同一个客户或项目应跨报告期间长期使用同一个 Pod。将期间写在 Pod 内部的任务、文件和记录上，不要每月重建 Pod。按成员和业务主题组织内容，让同一组人员可以持续查看历史。 在权限允许时，助手可以在同一个 Pod 中发布对话、创建或更新任务并保存文件。因此 Pod 是协作边界，不只是一个文件夹。 工作区管理员可以设置工作区策略，限制谁能创建 Open Pod，或限制成员手动添加文件。如果看不到可见范围选项或 Add 操作，请让管理员检查工作区策略，不要通过改变 Pod 数据范围来绕过限制。

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完成后应看到什么

成员可以在 Pod 中找到相同的对话、任务和文件。Pod 说明为助手提供工作背景，并帮助它回答问题和分派工作。敏感材料应放在成员范围最小的 Pod 中，因为成员决定共享范围。

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常见问题

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是否要为每个流程创建一个 Pod？

通常按客户、项目或团队目标组织。只要成员或数据访问范围不同，就应拆分 Pod。

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文件夹能否把文件对其他成员隐藏？

不能。Pod 中的文件对成员共享。需要隔离访问时，请使用成员范围不同的 Pod。

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任务能否视为记账或付款？

不能。任务记录协作工作；已过账或已付款的记录仍以连接的正式系统为准。