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任务是 Pod 中的轻量工作项,为工作提供清晰说明、负责人和状态;它不替代业务交易的正式记录系统。

开始前

在说明中写清预期结果、来源材料和需要确认的边界。决定任务应分配给某人,还是暂时不分配。

创建并运行任务

  1. 打开 Pod,选择 Tasks
  2. 选择 Add a task,输入说明,并按需选择负责人。
  3. 保存任务。初始状态为 Open
  4. 将鼠标移到待处理任务上,选择播放操作。添加消息或选择助手,然后启动。
  5. Conversations 中查看关联对话。任务会变为 In progress
  6. 工作完成后标记为 Done。仍需继续时,清除完成状态即可重新打开。
可以直接编辑任务文字、重新分配负责人或从菜单删除任务。任务较多时使用 MineAll 和说明搜索。

与其他项目工具同步

让具备相应项目工具的助手读取未完成事项并创建对应 Pod 任务。持续同步时,为每个字段规定唯一来源,并防止已完成事项在下一次运行中重新创建。开启周期同步前先用少量事项测试。

完成后应看到什么

任务会按负责人分组,Pod 成员可看到状态。启动助手会创建关联对话,人员可以查看进度并调整方向。已完成任务会保留,方便查阅历史。

常见问题

Done 代表什么?

代表协作任务完成,不代表付款、过账、审批或外部系统更新已经发生。

为什么任务仍是 Open?

说明尚未启动助手,也没有人将它改为进行中。请启动任务或分配给负责下一步的人。

为什么同步产生重复任务?

同步说明可能缺少稳定匹配键或唯一来源规则。使用外部 ID 匹配,并在任务中记录外部链接后再运行同步。